1941 год. Виктор Швец, офицер госбезопасности, под именем Густава Шварца создает подпольное движение против нацистской оккупации. Его усилия объединяют сотни людей, которые устраивают диверсии, распространяют листовки и готовятся к восстанию. Руководителем подполья становится Василий Афонов.