Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, готовят к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за досадного проступка его отправляют в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной работой — следить за иностранцами. В какой-то момент он начинает сомневаться в правильности своего выбора.
Павел Иванов — бывший пограничник. Он обезвредил опасную банду, которая грабила сберегательные кассы. В награду его пригласили служить в КГБ Ленинграда. Теперь его задача — охранять важных персон города.
Владимир Наумов после окончания курсов КГБ отправляется в город на Неве к своей возлюбленной, которую распределили на «Ленфильм». Там он будет заниматься предотвращением идеологических диверсий и терактов.